Il nuovo programma combina valutazioni finanziarie personalizzate con l’educazione all’alfabetizzazione finanziaria per aiutare i datori di lavoro a responsabilizzare i propri dipendenti durante i loro viaggi finanziari.
Veery Capital, leader nella gestione patrimoniale e nella pianificazione pensionistica, ha annunciato il lancio di WellCents, una soluzione completa e olistica per il benessere finanziario. Progettato come una soluzione orientativa dall’inizio alla fine per aiutare i datori di lavoro a infondere fiducia nella tranquillità finanziaria dei propri dipendenti, WellCents fornisce agli individui gli strumenti e un piano necessari per raggiungere la sicurezza finanziaria.
Ogni partecipante WellCents sarà sottoposto a una valutazione del benessere finanziario e riceverà un punteggio di benessere finanziario basato sulla sua attuale situazione finanziaria, insieme a un piano d’azione personalizzato che consiglierà modi per migliorare le rispettive posizioni. Tutte le informazioni raccolte e riviste durante la valutazione sono mantenute del tutto riservate.
Il benessere finanziario è diventato sempre più importante per gli americani negli ultimi anni mentre il paese è uscito dall’era della pandemia. I datori di lavoro sono diventati consapevoli dei numerosi stress finanziari che devono affrontare i propri dipendenti, ad esempio il modo in cui il 70% degli americani vive stipendio dopo stipendio, il 40% trascorre tre o più ore alla settimana a gestire problemi di finanza personale e come il 64% farebbe fatica a coprire un’emergenza di $ 1.000 senza prendere in prestito denaro.
“In Veery Capital, ci dedichiamo a lavorare con i datori di lavoro per aiutarli a offrire ai propri dipendenti il prezioso vantaggio di una solida educazione finanziaria”, ha affermato Sarah Shaw, Financial Planning Associate presso Veery Capital.
Se i dipendenti sono interessati a saperne di più su investimenti a breve o lungo termine, strategie di risparmio o servizi di piani pensionistici, il team di esperti di Veery può supportarli nel loro percorso di educazione finanziaria.
I clienti WellCents hanno accesso a seminari di formazione di gruppo personalizzati in base alle esigenze dei partecipanti sulla base dei dati di valutazione dei dipendenti e dei colleghi, nonché incontri 1:1 in cui i consulenti discutono delle esigenze finanziarie e degli obiettivi dei singoli dipendenti, molti dei quali vanno oltre il ambito del loro piano pensionistico sponsorizzato dal datore di lavoro.
“Finora il programma WellCents tramite Veery è stato estremamente utile. Ho avuto un paio di incontri Microsoft Teams con Sarah Shaw ed è fantastico lavorare con lei. piani come mia moglie e i miei piani 401k e la creazione di un 529 per il fondo universitario di mia figlia. Non vedo l’ora di continuare a incontrare Sarah per accrescere le mie conoscenze finanziarie e discutere i piani futuri. Consiglio vivamente a tutti i nostri dipendenti di approfittare del programma anche solo per porre un paio di domande generali sugli investimenti”, ha dichiarato Hunter Dann, cliente di Veery Capital.
Oltre a queste sessioni educative, WellCents include anche un ampio centro risorse che offre ai dipendenti l’opportunità di migliorare la propria alfabetizzazione finanziaria attraverso una litania di articoli, liste di controllo, calcolatori e altri dati che coprono una serie di argomenti di pianificazione finanziaria.
Con sede a Wilmington, Delaware, Veery Capital offre servizi su misura per clienti istituzionali e individuali. Il portafoglio diversificato di competenze finanziarie del team di Veery Capital li aiuta a fornire soluzioni personalizzate e dettagliate alle sfide dei clienti.
Per ulteriori informazioni su WellCents di Veery Capital, visitare https://veerycapital.com/retirement-plan-services/.
A proposito di Veery Capital
Veery Capital collabora sia con le istituzioni che con gli individui per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi unici. Oltre ai piani pensionistici per le istituzioni, forniamo consulenza alle persone nella gestione patrimoniale personale, nella pianificazione finanziaria e nella gestione degli investimenti.
Fonte: Veery Capital
