EquipmentShare.com Inc. (“EquipmentShare”), una delle società integrate di noleggio e gestione patrimoniale di attrezzature in più rapida crescita negli Stati Uniti, ha annunciato oggi la chiusura della sua offerta inaugurale di 640 milioni di dollari di obbligazioni di secondo grado garantite senior con scadenza 2028 ( le “Obbligazioni”), una delle più grandi emissioni ad alto rendimento nel 2023 per un emittente per la prima volta. La società ha inoltre annunciato l’entrata in vigore di un emendamento per estendere la scadenza e aumentare la capacità di indebitamento ai sensi della sua linea di credito revolving basata su attività garantite senior (la “Struttura ABL”). L’emendamento ABL Facility aumenterà la capacità di prestito di EquipmentShare nell’ambito di tale strumento da $ 2,1 miliardi a $ 3,0 miliardi.
L’offerta storica delle obbligazioni e l’emendamento ABL Facility sono progettati per ottimizzare la struttura del capitale di EquipmentShare, consentendo alla società di rifinanziare il debito esistente. Le Obbligazioni scadono il 15 maggio 2028, salvo rimborso anticipato. Le Obbligazioni saranno garantite su una base di seconda priorità da privilegi su sostanzialmente tutte le attività che garantiscono qualsiasi obbligo di privilegio di prima priorità di EquipmentShare.
Goldman Sachs & Co. LLC ha agito in qualità di lead book running manager, Wells Fargo Securities, Capital One Securities, Citigroup, Fifth Third Securities, JP Morgan, Mizuho Securities USA LLC, MUFG, SMBC Nikko e Truist Securities hanno agito in qualità di joint book-running manager e Regions Securities LLC e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di co-gestori per l’offerta privata di successo delle Obbligazioni.
Le Obbligazioni non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), o di alcuna legge statale sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a qualsiasi US Person se non ai sensi della registrazione ai sensi del Securities Act, o un’esenzione applicabile da, o in una transazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali applicabili sui titoli. Le Obbligazioni sono offerte solo a soggetti ragionevolmente ritenuti “acquirenti istituzionali qualificati” ai sensi della Rule 144A del Securities Act o, al di fuori degli Stati Uniti, a soggetti diversi da “US person” ai sensi della Regulation S del Securities Act.
Il presente comunicato stampa non costituisce né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di titoli, né costituisce un’offerta, sollecitazione o vendita di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di una di tali giurisdizioni.
Informazioni su EquipmentShare
Con sede a Columbia, Missouri, EquipmentShare è un fornitore nazionale di soluzioni per l’edilizia dedicato a risolvere i punti deboli del settore attraverso la tecnologia intelligente del cantiere e il noleggio di attrezzature, la vendita al dettaglio e i centri di assistenza. Il sistema operativo connesso al cloud di EquipmentShare, T3, è alimentato dalla telematica e dall’hardware della macchina per offrire alle aziende edili e industriali una visione in tempo reale del loro cantiere e delle loro operazioni. La suite di app aziendali di EquipmentShare è indipendente dagli OEM e può monitorare e gestire qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal marchio, per aiutare i gestori di flotte a monitorare le risorse, prevenire furti e uso improprio della macchina, tenere traccia delle ore e dei turni dei dipendenti, aumentare l’utilizzo della macchina, semplificare la manutenzione e prevenire tempi di inattività non pianificati. EquipmentShare gestisce più di 150 strutture alla fine dell’anno e impiega circa 4.000 membri del team. La crescente presenza di sedi di EquipmentShare, che comprende attrezzature e cantieri di assistenza, siti di ricerca e sviluppo, concessionarie per i principali marchi, uffici amministrativi e sedi di soluzioni speciali, soddisfa la crescente domanda di attrezzature e soluzioni digitali dell’azienda. Per ulteriori informazioni, visitare www.equipmentshare.com.
Questo comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Parole come, ma non limitate a, “crede”, “si aspetta”, “anticipa”, “stima”, “intende”, “pianifica”, “potrebbe”, “può”, “sarà”, “dovrebbe” e espressioni simili hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni previsionali, anche in relazione all’offerta qui descritta, si basano su una serie di ipotesi, stime e dati relativi a risultati ed eventi futuri e sono soggette a una serie di incertezze e altri fattori, molti dei quali sono al di fuori del controllo di EquipmentShare che potrebbe far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli riflessi in tali dichiarazioni. Di conseguenza, EquipmentShare avverte che le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento sono qualificate da questi e altri importanti fattori e incertezze che potrebbero far sì che i risultati differiscano materialmente da quelli riflessi da tali dichiarazioni.
Fonte: EquipmentShare
